作者：小编 日期：2025-09-24 14:08:52 点击数：
今天分享的是：2024餐饮供应链研究框架专题报告：餐供全产业链拆解，挖掘成长企业
餐饮供应链迎发展黄金期：工业化浪潮下，速冻食品成核心抓手，中小B与团餐市场潜力凸显
在餐饮行业规模化、连锁化加速推进的当下，餐饮供应链正迎来前所未有的发展机遇。其本质是食品工业化，通过整合上下游资源，优化采购、加工、流通等环节，助力餐饮企业降本增效。数据显示，2023年餐饮供应链市场规模约达2.43万亿元，市场空间广阔。不过，目前行业内收入超百亿的企业数量较少，稳态竞争格局尚未形成，未来有望涌现更多头部企业。其中，速冻食品作为餐饮供应链中游食品制造的重要组成部分，充分受益于行业成长，成为剖析餐饮供应链发展变化的关键切入点。
我国速冻食品主要涵盖米面制品、火锅料制品和菜肴制品三大类，不同品类处于不同发展阶段，呈现出差异化特征。C端米面制品已进入成熟期，竞争格局稳定，2021年该品类CR3（行业前三名企业市场份额占比）达64%，三全、思念、湾仔码头等龙头企业占据主导地位。而B端米面和火锅料制品则处于成长期，集中度提升空间较大。2023年火锅料市场规模为657亿元，同比增长12.20%，但2021年其CR3仅为16%，对比速冻米面制品仍有显著提升潜力。同时，火锅料高端化趋势明显，以安井食品C端锁鲜装为例，2024年上半年增速达23%。菜肴制品尚处于导入期，受中餐八大菜系差异及各地区饮食习惯、口味不同的影响，实现全国化大单品难度较大，行业竞争高度分散。
从发展历程来看，速冻食品行业经历了三个关键阶段。1992-2006年的商超红利时代，随着冰箱普及和商超、大卖场兴起，C端速冻米面行业快速发展，年均增速超10%，思念等企业迅速崛起。2007-2016年的大众餐饮时代，居民收入提升、生活节奏加快，餐饮行业繁荣，速冻米面向B端渗透加速，火锅、麻辣烫等业态爆发带动火锅料行业快速发展，安井食品借此契机成长。2017年至今，受人工、租金成本上涨及餐饮连锁化率提升影响，B端降本增效需求迫切，预制菜迎来快速发展期，2022年预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.31%，预计2022-2025年复合增速将达29.25%。
餐饮供应链下游渠道可分为大B、中小B、团餐、外卖四类，不同渠道的发展潜力和特点各异。大B渠道包括高端酒店和大型连锁餐饮，看重供应商的综合服务能力，前期与大B深度合作的企业能借助连锁化红利快速起量。但从长期来看，多数大型连锁餐饮自建中央厨房，限制了餐饮供应链企业的品类拓展，成长空间有限。
中小B是餐饮行业的基本盘，涵盖分散的中小餐饮企业、地方区域性连锁餐饮及乡厨宴席，数量众多。2023年上半年中国餐饮非连锁品牌数比重高达97.82%，市场空间广阔。中小B采购灵活，注重产品性价比，在菜肴制品“有品类、无品牌”的现状下，餐饮供应链企业较易切入。不过，中小B议价能力较弱，企业竞争的核心在于客户拓展、维护及成本控制能力。
团餐市场增长稳健且潜力巨大，2022年市场规模达1.84万亿元，约占社会餐饮体量的三分之一，2017-2022年复合增速为9.11%，高于餐饮行业平均水平。团餐主要服务于学校、事业单位、医院等群体，需求稳定且庞大。但目前团餐企业规模普遍较小，2022年规模在10亿元以下的团餐企业占比达71%，行业利润率多在5%-8%，对产品价格较为敏感。在此背景下，产品研发能力强的餐饮供应链企业，可通过提供高性价比或能解决现有产品痛点的产品，扩大市场份额，迎来发展机遇。
外卖渠道对价格敏感，且餐饮门店闭店率高，企业维护成本大，餐饮供应链企业在该赛道成长难度较大。
在餐饮供应链快速发展的过程中，一批优秀企业凭借自身优势脱颖而出。安井食品作为速冻食品龙头，以火锅料和米面制品为基本盘，预制菜肴为第二增长曲线年营收、归母净利润复合增速分别达27.79%和41.09%。公司产品推新能力强、迭代快，截至2023年过亿大单品达39个，“锁鲜装”已升级至5.0版本，2024年上半年收入7亿元，同比增长23%。在渠道建设方面，安井食品以中小B起家，通过“贴身支持”赋能经销商，2023年单经销商销售额达579万元，为同行4倍以上，且经销商数量较2019年增加1282家，达1964家。成本控制上，公司通过收购掌控全国2/3的淡水鱼糜资源，降低原材料成本，同时在全国8个省份布局12个生产基地，采用“销地产”模式减少冷链运输成本，2023年物流费率仅1.90%，显著低于行业5%以上的平均水平。
千味央厨是B端速冻米面龙头，聚焦餐饮赛道，2019-2023年营收、归母净利润复合增速分别为20.92%、16.00%。公司大单品培育能力突出，打造出油条、蒸煎饺、蛋挞皮等过亿大单品，同时持续丰富产品品类，2023年有11个新品系列销售额过千万，烧麦类、年年有鱼类、春卷类等新品增幅显著。渠道方面，千味央厨直营和经销均衡发展，2023年直营、经销收入占比分别为41%和59%。直营客户包括百胜中国、华莱士、海底捞等优质企业，在百胜体系中为策略供应商，利于新品挖掘与推广；经销渠道上，2023年末经销商数量达1541家，同比增长33.77%，且对核心经销商支持力度加大，前20%经销商销售额同比增长18.43%，高于整体经销增速。
随着餐饮连锁化率持续提升，餐饮工业化进程不断加快，餐饮供应链行业未来增长逻辑将围绕量价齐升展开。中游食品制造企业将持续受益于行业趋势，行业集中度提升成为必然趋势，细分赛道的龙头企业有望在市场竞争中进一步巩固优势，引领行业发展。
2025-01-17
2025-02-21
2025-03-11
2024-10-20
移动商城
抖音店铺二维码
快手店铺二维码
